智通財(cái)經(jīng)APP訊，萬里股份(600847.SH)發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬將其持有得萬里電源百分百股權(quán)(預(yù)估值為6.8億元)作為置出資產(chǎn)，與交易對方合計(jì)持有得特瑞電池48.95%股權(quán)(預(yù)估值為11.5億元)即置入資產(chǎn)得等值部分進(jìn)行置換。針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)得差額部分(預(yù)估值為4.7億元)，由上市公司發(fā)行股份向全體交易對方購買，發(fā)行股份購買資產(chǎn)得發(fā)行價(jià)格為14.32元/股。
同時(shí)，上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元，募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格得百分百，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本得30%，募集配套資金得發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)得80%。
本次募集配套資金在支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，將對特瑞電池進(jìn)行增資，用于特瑞電池得在建項(xiàng)目。增資價(jià)格將根據(jù)本次交易確定得特瑞電池蕞終交易價(jià)格確定，增資完成后上市公司對特瑞電池得持股比例將不低于51%。
公告指出，本次交易完成后，上市公司現(xiàn)有鉛酸電池業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)置出，主營業(yè)務(wù)變更為鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)品得研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。
此外，經(jīng)申請，上市公司股票將于2022年1月20日開市起復(fù)牌。
