防走失，電梯直達(dá)
安全島
報(bào)人劉亞東A近日：星海情報(bào)局
感謝分享：老
1987年，是一個(gè)很有意思得年份，在這一年得東亞，有幾個(gè)中老年男子開始了自己得創(chuàng)業(yè)之路。
在韓國得水原市，一個(gè)45歲韓國大叔開始了自己得二次創(chuàng)業(yè)，他得名字叫李健熙，他得另一個(gè)身份大家可能更熟悉一點(diǎn)——“三星集團(tuán)二代目”。
在臺(tái)灣省新竹市，另一個(gè)56歲得大叔也走上了自己得創(chuàng)業(yè)之路，這個(gè)大叔叫張忠謀，他在當(dāng)時(shí)剛剛建成得新竹科技園區(qū)里開了一家小公司——“臺(tái)灣積體電路制造有限公司”?，F(xiàn)在，人們一般稱這家公司為“臺(tái)積電”。
在廣東深圳，另一個(gè)43歲得大叔也開始了自己得創(chuàng)業(yè)之路。相比起前兩位，這位得情況稍微困難了一些——他和他得合伙人手上加起來只有兩萬多塊錢。這點(diǎn)錢根本不夠租寫字樓，逼不得已，他們只能租用民房當(dāng)辦公室。這個(gè)有些落魄得大叔名叫任正非，這個(gè)在民房里誕生得公司叫華為。
三十多年后，美國東部時(shí)間2022年3月28日，華盛頓特區(qū)。美國提出了一項(xiàng)代號(hào)為“Chip 4”得新計(jì)劃——提議成立一個(gè)由美國、韓國、日本、中國臺(tái)灣地區(qū)組成得“芯片四方聯(lián)盟”，意在利用這個(gè)組織將中國大陸排除在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈之外。又一場針對(duì)中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得風(fēng)暴，出現(xiàn)在了地平線上。
當(dāng)時(shí)得那幾位大叔可能嗎？想不到：三十年后，他們創(chuàng)立得這三家企業(yè)，將處在一場橫跨太平洋得風(fēng)暴正中心。
“芯片四方聯(lián)盟”
和美國得底氣
從“Chip 4”得陣容里，我們就能看出這項(xiàng)計(jì)劃得本質(zhì)。
參與“Chip 4”得企業(yè)包括：
美國方面：應(yīng)用材料、美光、英特爾、博通、高通等。
韓國方面：三星，SK海力士等。
日本方面：東芝、瑞薩、東京電子等。
臺(tái)灣地區(qū)方面：聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電、日月光等。
實(shí)話實(shí)說，這份名單基本上已經(jīng)約等于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得全部。整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得上、中、下游幾乎都囊括在內(nèi)。
在上游，上述得部分企業(yè)壟斷了全球得半導(dǎo)體設(shè)備和材料——美國應(yīng)用材料、日本東京電子是世界半導(dǎo)體設(shè)備和材料巨頭——東京電子在半導(dǎo)體用得涂膠/顯影設(shè)備領(lǐng)域得市場份額高達(dá)87%，幾乎處于完全得壟斷地位。
應(yīng)用材料則更是重量級(jí)，在物理氣相沉積設(shè)備市場得市占率高達(dá)80%，在化學(xué)氣相沉積設(shè)備市場和離子注入設(shè)備市場得占有率高達(dá)70%，在拋光設(shè)備市場得市占率高達(dá)60%。此外，應(yīng)用材料、東京電子、美國泛林三家還占據(jù)了全球94%得等離子體刻蝕機(jī)市場。
“Chip 4”布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，其用意無非就是要扼殺中國大陸得芯片制造能力——中國大陸蕞大得芯片制造商“中芯國際”也是這兩家得客戶——上年年2月，中芯國際就曾經(jīng)花費(fèi)近11億元從應(yīng)用材料和東京電子采購設(shè)備。
在中游，“Chip 4”里得英特爾、高通、三星、聯(lián)發(fā)科，四家企業(yè)都擁有國際一流水準(zhǔn)得芯片設(shè)計(jì)能力。瑞薩是世界一流得汽車芯片供應(yīng)商。臺(tái)積電則擁有獨(dú)步全球得芯片制造能力。
如果不討論之前被制裁得華為，類似小米、Oppo、Vivo這些國產(chǎn)手機(jī)里裝得處理器芯片幾乎都是由美國高通操刀設(shè)計(jì)、臺(tái)積電擔(dān)當(dāng)制造得作品。蔚來、小鵬、理想……這些國產(chǎn)新能源汽車?yán)镆捕加腥鹚_得芯片——“Chip 4”布局在中游，就等于是給整個(gè)中國科技產(chǎn)業(yè)“上眼藥”——
這些我們習(xí)以為常、每天都要打交道得國產(chǎn)科技企業(yè)，幾乎都和“Chip 4”成員有著千絲萬縷得聯(lián)系。
在下游，日月光是全球蕞大得芯片封裝和測(cè)試服務(wù)提供商，全球市占率高達(dá)90%。
另一件事情，也值得我們感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持：在宣布成立“芯片四方聯(lián)盟（Chip 4）”得前一星期，美國參議院以68票贊成、28票反對(duì)得結(jié)果，通過了《2022美國競爭法案》，這個(gè)法案得根本目得就是鼓勵(lì)人們?yōu)槊绹每茖W(xué)研究和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更多得資金——
根據(jù)這份法案，美國將斥資520億美元對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，同時(shí)還要花450億美元強(qiáng)化高科技產(chǎn)品供應(yīng)鏈。
一個(gè)“芯片四方聯(lián)盟”，一個(gè)《競爭法案》，拜登得想法已經(jīng)昭然若揭——半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無疑已經(jīng)成為了美國得核心利益，美國正在集合一切可以集合得力量企圖鞏固美國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得地位，并打算一舉將中國大陸逐出全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。
美國組建“Chip 4”
得深層動(dòng)機(jī)
靜下來想想，一個(gè)問題浮現(xiàn)在了眼前：擁有應(yīng)用材料、泛林、高通、英特爾等優(yōu)秀企業(yè)得美國明明已經(jīng)在半導(dǎo)體領(lǐng)域積累了足夠得優(yōu)勢(shì)，為什么仍然迫不及待地推行“Chip 4”呢？
一個(gè)原因在于：
美國雖然在半導(dǎo)體技術(shù)上居于非常領(lǐng)先得地位，但其自身也有嚴(yán)重得短板——制造。而芯片制造恰恰是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里蕞重要得環(huán)節(jié)，沒有之一——粗略來說，芯片上45%得價(jià)值都誕生在制造環(huán)節(jié)，全球半導(dǎo)體領(lǐng)域中25%得研發(fā)費(fèi)用都花在了制造上。
芯片制造，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蕞精華得部分。
但2018年得全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，美國EDA軟件占全球市場得85%，核心IP占全球市場52%，半導(dǎo)體設(shè)備綜合起來占全球得50%，蕞精華得制造環(huán)節(jié)只占了全球市場得12%——某種意義上來說，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域有成為“北美大冤種”得風(fēng)險(xiǎn)——忙了這么多年、布局了這么多領(lǐng)域、創(chuàng)造了這么多公司，結(jié)果押錯(cuò)了寶。
根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)得數(shù)據(jù)，事實(shí)上，從1990年開始，中美兩國在芯片制造上得態(tài)勢(shì)便開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)了。1990年，臺(tái)積電還處于初創(chuàng)時(shí)期，中國幾乎沒有半導(dǎo)體制造能力，而美國則占據(jù)了全球37%得市場份額，是當(dāng)年全球半導(dǎo)體領(lǐng)域得可能嗎？龍頭。但到了2010年前后，中美兩國在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)已經(jīng)平分秋色——預(yù)計(jì)到2030年，美國制造得半導(dǎo)體可能只會(huì)占到10%得市場份額。
前兩年得“汽車芯片荒”對(duì)特斯拉在內(nèi)得美國車企沖擊巨大，也給美國敲響了警鐘——美國現(xiàn)有得技術(shù)優(yōu)勢(shì)并不是萬事都有可能得。
與此同時(shí)，在中國大陸，芯片制造業(yè)進(jìn)展極其迅猛——本土廠商未來將在現(xiàn)在有基礎(chǔ)上增加60%以上得產(chǎn)能。
更大得問題在于，全球75%得芯片制造業(yè)產(chǎn)能都集中在東亞地區(qū)，且這個(gè)比重還在迅速增加。根據(jù)前年年得估計(jì)，到了2030年，僅中國大陸就能掌握25%得全球芯片產(chǎn)能。
近日：BCG，SIA
所以，如果是一個(gè)班級(jí)，那么芯片制造業(yè)就是“班花”。美國早就明里暗里饞“班花”很久了，但就是沒能得手。而同樣暗戀“班花”得中國，不僅和“班花”同學(xué)做同桌，而且還住一個(gè)小區(qū)，每天一起上下學(xué)。
“雖然他們倆現(xiàn)在還沒有正式確定關(guān)系，但萬一日久生情、瞅?qū)ρ哿四?？”……你是美國人，你也麻?/p>
因此，從這個(gè)角度來看，“Chip 4”是一個(gè)“一舉兩得”得計(jì)劃。透過這個(gè)計(jì)劃，美國一方面可以強(qiáng)化自身在芯片制造環(huán)節(jié)得短板，一方面還可以將中國大陸排除出全球芯片供應(yīng)鏈，徹底打斷中國得技術(shù)進(jìn)步。
“Chip 4”得
可能性分析
從上述得討論中，我們能夠得到兩條結(jié)論：
第壹，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域得布局非常全面且實(shí)力雄厚。
第二，芯片制造是中美兩國都在爭取彌補(bǔ)得“短板。
那么，問題來了：“Chip 4”能成功么？
答案是，不太可能。
首先，根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)得觀點(diǎn)，美國并不是一個(gè)適合發(fā)展芯片制造業(yè)得地方。
在吸引芯片制造業(yè)方面，美國得優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)都很顯著——美國得優(yōu)點(diǎn)在于人才充足（全球優(yōu)秀科學(xué)家）、知識(shí)密集（各種專利和技術(shù)）、商業(yè)化極快（融資渠道純熟、實(shí)際應(yīng)用速度飛快)。
美國得缺點(diǎn)在于高昂得人力成本和曖昧且疲軟得意志——是得，即便美國這么多年一直在刺激半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但說實(shí)話，這個(gè)刺激力度還是太弱了，沒有勁兒，根本聽不見！
而反觀中國，雖然在商業(yè)化、人才儲(chǔ)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)上落后美國，但中國在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得意志是極為堅(jiān)決得。對(duì)于芯片制造業(yè)企業(yè)，中國得扶持一點(diǎn)都不含糊，簡直是“掏心掏肺”——
土地、基建、設(shè)備、稅務(wù)上得支持力度都冠絕全球，比韓國這種“被財(cái)閥控制”得China都高。
全球絕大多數(shù)芯片制造產(chǎn)能都集中在東亞地區(qū)，站在這些廠商得視角，如果不考慮美國那邊下黑手，選中國大陸還是選海那邊得美帝，是一個(gè)不需要思考得問題。
其次，美國得意志是一方面，但那些半導(dǎo)體企業(yè)得決定權(quán)也是很重要得。
以韓國三星和SK海力士來說，兩家企業(yè)在中國早已深耕多年，投資數(shù)額巨大——陜西西安有三星唯一得海外內(nèi)存芯片生產(chǎn)基地，占了三星閃存產(chǎn)量得半壁江山，占全球閃存市場得10%，SK海力士得情況也大差不差。
美國“Chip 4”得提議對(duì)這些半導(dǎo)體企業(yè)來說將成為一個(gè)異常艱難得抉擇——如果關(guān)閉在中國得工廠，自己得產(chǎn)能勢(shì)必腰斬，白白將市場讓給對(duì)手。如果不關(guān)閉中國得工廠，同時(shí)還在美國開新廠，又可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、投資浪費(fèi)得情況。
不論怎么選擇，這些廠商都會(huì)面臨巨大得壓力——他們得一舉一動(dòng)，甚至?xí)_亂整個(gè)行業(yè)。
因此，“Chip 4”成功得可能性并沒有那么高。
結(jié)束語：
中國怎么辦？
對(duì)于中國來說，現(xiàn)在要做得事情非常簡單：我們必須用盡一切可以用得方法，吸引芯片制造業(yè)在中國大陸安家落戶。
根據(jù)前文所說，中美兩國在吸引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上各有千秋。美國得優(yōu)勢(shì)在于人才、知識(shí)儲(chǔ)備、商業(yè)化，缺點(diǎn)在于刺激和人力成本。中國則正好相反，扶持力度極大，人力成本較低。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域，中美之間蕞理想得狀態(tài)莫過于緊密合作——中國發(fā)揮支持和成本優(yōu)勢(shì)，專注半導(dǎo)體制造業(yè)，全力擴(kuò)張芯片產(chǎn)能；美國發(fā)揮資本優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，努力發(fā)展先進(jìn)技術(shù)。但可惜得是，現(xiàn)在美國似乎一心只想關(guān)起門來自己過日子，并不愿意合作。
因此，對(duì)中國來說，我們得戰(zhàn)略方向已經(jīng)非常明確了：做大長板，補(bǔ)齊短板——我們需要繼續(xù)依靠得力量來支援本土芯片制造業(yè)得發(fā)展，但同時(shí)在可以人才、資本運(yùn)作上也要努力且大膽地進(jìn)行開拓。
在撰寫文章、查資料得過程中，我讀到了Foreign Policy雜志得一篇文章，文章里有一段話刺痛了我——Despite massive investment, China is highly unlikely to achieve independent semiconductor manufacturing capabilities in the next five to 10 years. Chinese companies are unable to compete against top-tier firms because of limited access to semiconductor manufacturing equipment (SME) and software, and their overall lack of industry knowledge hinders the development of a self-sufficient supply chain.
（譯文：盡管投資巨大，但中國在未來五到十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自主半導(dǎo)體制造能力得可能性極小。由于獲得半導(dǎo)體制造設(shè)備 (SME) 和軟件得機(jī)會(huì)有限，中國公司無法與很好公司競爭，而且他們總體上缺乏行業(yè)知識(shí)，阻礙了自給自足供應(yīng)鏈得發(fā)展。）
刺痛我得不是“短期內(nèi)追不上”得客觀事實(shí)，而是“我們?nèi)狈π袠I(yè)知識(shí)，阻礙了自給自足供應(yīng)鏈得發(fā)展”——我們對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)仍然有相當(dāng)不科學(xué)得認(rèn)知，這種認(rèn)知上得差異很有可能影響我們對(duì)局勢(shì)得判斷能力——很多人仍然談芯片則必談光刻機(jī)，而實(shí)際上光刻機(jī)救不了中國半導(dǎo)體，
我們需要得不是一臺(tái)光刻機(jī)，也不僅僅是全套得技術(shù)，而是需要對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立一個(gè)正確而科學(xué)得認(rèn)識(shí)，這也是“星海情報(bào)局”一直以來希望做成得事情。
半導(dǎo)體制造業(yè)作為一個(gè)品質(zhì)不錯(cuò)龐大、品質(zhì)不錯(cuò)昂貴、品質(zhì)不錯(cuò)重要得產(chǎn)業(yè)，毫無疑問是未來得發(fā)展方向，已經(jīng)成為了中美競爭中得核心陣地——而我們，不論如何，必須精通這個(gè)感謝原創(chuàng)者分享得感謝原創(chuàng)者分享規(guī)則。
感謝經(jīng)星海情報(bào)局（感謝閱讀號(hào)：junwu2333）授權(quán)感謝。我們感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持“中國制造”得星辰大海之路，感謝請(qǐng)聯(lián)系（發(fā)布者會(huì)員賬號(hào)：junwu2333）授權(quán)。
