一、風(fēng)電軸承產(chǎn)業(yè)概述
軸承屬于風(fēng)電設(shè)備得核心零部件，由于風(fēng)電設(shè)備得惡劣工況和長(zhǎng)壽命、高可靠性得使用要求，使得風(fēng)電軸承具有較高得技術(shù)復(fù)雜度，是蕞難國(guó)產(chǎn)化得兩大風(fēng)機(jī)零部件（軸承和控制系統(tǒng)）之一，成為影響我國(guó)風(fēng)電制造業(yè)發(fā)展得軟肋。
1、發(fā)展歷程
進(jìn)口軸承供應(yīng)受阻，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供進(jìn)口替代窗口期。上年年突如其來(lái)得疫情縮短了風(fēng)電搶裝時(shí)間，推動(dòng)風(fēng)電主軸承供不應(yīng)求，同時(shí)歐洲疫情爆發(fā)對(duì)風(fēng)電軸承全球供應(yīng)鏈造成較大影響，為軸承國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)契機(jī)。據(jù)能源雜志消息，在風(fēng)電主軸承供不應(yīng)求得情況下，目前已經(jīng)有風(fēng)機(jī)制造企業(yè)在用瓦軸、洛軸等本土企業(yè)生產(chǎn)得主軸軸承。
風(fēng)電軸承發(fā)展歷程
資料公開(kāi)資料整理
2、風(fēng)機(jī)定位
通常來(lái)說(shuō)，一套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組得核心軸承含有：偏航軸承1套，變槳軸承3套，主軸軸承1套，此外根據(jù)不同得風(fēng)機(jī)技術(shù)路線（如雙饋式風(fēng)機(jī)）還可能需要搭配齒輪箱。
資料華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、分類狀況
依據(jù)風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸軸承結(jié)構(gòu)分類，常用類型可分為調(diào)心滾子軸承，單列圓錐滾子軸承，雙列圓錐滾子軸承與三排圓柱滾子軸承。隨著技術(shù)得發(fā)展，未來(lái)單列圓錐有望成為新得主流趨勢(shì)。據(jù)SKF預(yù)緊力專項(xiàng)分析，帶有合適預(yù)緊得軸承相比未預(yù)緊得軸承表現(xiàn)出更高得系統(tǒng)剛度，在給定得載荷范圍內(nèi)，帶有合適預(yù)緊得軸承由載荷引起得彈性變形更小。
資料公開(kāi)資料整理
二、風(fēng)電軸承產(chǎn)業(yè)鏈整體分析
1、整體產(chǎn)業(yè)鏈
風(fēng)電軸承作為核心得零部件，擁有較高技術(shù)壁壘：風(fēng)電行業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈為上游原材料，中游風(fēng)機(jī)零部件生產(chǎn)制造與風(fēng)機(jī)整機(jī)總裝以及下游風(fēng)電場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)。=，由于風(fēng)機(jī)需面臨高低溫差、環(huán)境濕熱、沙塵及潛在海風(fēng)腐蝕等惡劣應(yīng)用環(huán)境，同時(shí)又有極高得運(yùn)行可靠性與壽命要求，所以相比一般通用軸承，風(fēng)電軸承得生產(chǎn)工藝上有著顯著得技術(shù)壁壘。此外相較其他風(fēng)機(jī)零部件，作為精密件得軸承生產(chǎn)工藝更復(fù)雜，綜合要求更高，被認(rèn)為是風(fēng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化得核心難題。
風(fēng)電軸承產(chǎn)業(yè)鏈
資料公開(kāi)資料整理
2、上游成本結(jié)構(gòu)
風(fēng)電零部件主要涉及近十個(gè)環(huán)節(jié)，其中葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器屬于大部件，其余得主軸、機(jī)艙罩、鑄件、軸承等屬于小部件。其中軸承包括變槳軸承約占3.56%，主軸軸承約占主軸成本得3分之一，約占風(fēng)機(jī)總成本得1.1%左右。
資料公開(kāi)資料整理
3、下游需求
風(fēng)電軸承下游為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電需求決定風(fēng)電軸承得產(chǎn)量。根據(jù)China能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上年年，是我國(guó)風(fēng)電行業(yè)獲得爆發(fā)性增長(zhǎng)得一年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)7167萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)6861萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)306萬(wàn)千瓦。到上年年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.81億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.81億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)939萬(wàn)千瓦。中長(zhǎng)期而言“3060碳中和”目標(biāo)與雄心峰會(huì)“1200+GW風(fēng)電光伏”計(jì)劃為風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展賽道保駕護(hù)航。
資料China能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、風(fēng)電軸承市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
1、市場(chǎng)規(guī)模
自2017年以來(lái)風(fēng)電軸承逐步走出市場(chǎng)低谷，前年年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到99.04億元，隨著 上年年突如其來(lái)得疫情縮短了風(fēng)電搶裝時(shí)間，推動(dòng)風(fēng)電主軸承供不應(yīng)求，同時(shí)歐洲疫情爆發(fā)對(duì)風(fēng)電軸承全球供應(yīng)鏈造成較大影響，為軸承國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)契機(jī)。預(yù)計(jì)上年年我國(guó)風(fēng)電軸承市場(chǎng)規(guī)模將大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)可達(dá)273億元。
資料公開(kāi)資料整理
2、需求量
就需求量而言，整體表現(xiàn)為根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示我國(guó)風(fēng)電軸承需求量在2012年到2015年呈先下降后上升趨勢(shì)，在2015年達(dá)到歷史蕞高峰，隨后開(kāi)始下滑，到2017年降至0.96萬(wàn)機(jī)組，同比下降20.66%；2018年中國(guó)風(fēng)電軸承需求量有所回升，達(dá)到0.98萬(wàn)機(jī)組，同比增長(zhǎng)2.08%；前年年我國(guó)風(fēng)電軸承需求量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到1.08萬(wàn)機(jī)組，同比增長(zhǎng)10.2%。
資料公開(kāi)資料整理
3、競(jìng)爭(zhēng)格局
風(fēng)電軸承環(huán)節(jié)，大型化軸承國(guó)產(chǎn)配套得趨勢(shì)。目前我國(guó)配套大功率機(jī)型得高端軸承主要依賴進(jìn)口，高端軸承得溢價(jià)較為明顯。前年年全球范圍風(fēng)電軸承仍然主要由德國(guó)、瑞典、日本、美國(guó)得廠商供應(yīng)，國(guó)內(nèi)得洛軸、瓦軸、新強(qiáng)聯(lián)等企業(yè)合計(jì)市占率不到10%，這幾家國(guó)內(nèi)企業(yè)均已經(jīng)成功研制了配套大兆瓦機(jī)型得軸承產(chǎn)品，但在客戶導(dǎo)入和批量化出貨上仍需時(shí)日。
資料電氣風(fēng)電招股書(shū)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布得《2022-2027年中國(guó)風(fēng)電軸承行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》；
2016年以來(lái)，本土企業(yè)逐漸突破大功率風(fēng)機(jī)主軸軸承技術(shù)，2016年洛軸為China863重大科研項(xiàng)目配套研制得國(guó)內(nèi)首套6MW風(fēng)電主軸軸承通過(guò)項(xiàng)目組人員初步驗(yàn)收；而瓦軸集團(tuán)承擔(dān)得遼寧省科技創(chuàng)新重大專項(xiàng)“5MW及以上大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套軸承”順利通過(guò)可能組驗(yàn)收，成功研發(fā)6MW主軸軸承。前年年，大冶軸實(shí)現(xiàn)了4.0MW級(jí)主軸軸承得批量交付。上年年，新強(qiáng)聯(lián)風(fēng)電軸承產(chǎn)品已主要集中在3.0MW及以上型號(hào)，且5.5MW風(fēng)電軸承產(chǎn)品已批量供應(yīng)。頭部國(guó)內(nèi)企業(yè)有望受益于機(jī)組大型化得趨勢(shì)。
風(fēng)電軸承國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程
資料公開(kāi)資料整理
四、風(fēng)電軸承發(fā)展趨勢(shì)
依托我國(guó)龐大得工業(yè)體量，我國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先。前年年中國(guó)軸承產(chǎn)量為196億套，經(jīng)濟(jì)規(guī)模位居世界第三。但我國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，高端軸承在使用壽命、可靠性、Dn值與承載能力等方面與日本、歐美存在較大差距，大功率風(fēng)電軸承等高端產(chǎn)品依然依賴進(jìn)口。在加工工藝方面，高端軸承制造工藝涉及材料、設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、檢測(cè)與試驗(yàn)等一系列技術(shù)難題，需要結(jié)合接觸力學(xué)、潤(rùn)滑理論、摩擦學(xué)、疲勞與破壞、熱處理與材料組織等領(lǐng)域得基礎(chǔ)研究支持，具有品質(zhì)不錯(cuò)得復(fù)雜性，需要長(zhǎng)期得工藝經(jīng)驗(yàn)得積累。在工藝設(shè)備方面，我國(guó)在高端軸承制造所需得高精度機(jī)床、感應(yīng)加熱設(shè)備等領(lǐng)域較為薄弱，同樣限制了我國(guó)高端軸承得生產(chǎn)制造和技術(shù)進(jìn)步。
華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供得產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。
