交行2017年中間收入增10% 信用卡凈增1200萬張

總資產規(guī)模超9萬億元，同比增幅7.56%；凈利潤超700億元，同比增幅4.48%。交行2017年兩項主要數據增幅顯著高于前兩年。

3月29日，交通銀行董事長彭純首次以新身份出席年度業(yè)績發(fā)布會。被評價為 行事穩(wěn)健 的彭純，在發(fā)布會上多次提及風控相關內容，稱交行2017年成績 最滿意 的是風控，2018年 最關注 的仍是風控，且 合規(guī)紅利突出 。

交行2017年的業(yè)績，最明顯的短板為息差收窄，凈利息收入同比下降5.56%；亮眼之處在于個人板塊增長較快，個金板塊稅前利潤達253.77億元，同比增長23.74%。整體中間收入超400億元，同比增幅10.21%，占凈收入比重超20%。

資產回表壓力不大

彭純在業(yè)績發(fā)布會上表示，過去一年，在銀監(jiān)會 三三四 檢查和各類銀行亂象整治背景下，銀行的案件防控壓力較大，但交行保持了審慎經營的風控文化，風險防控成績令人滿意。

據其介紹，交行表外業(yè)務規(guī)模為8000多億元，多年來控制在總資產規(guī)模的10%左右。交行2017年報顯示，其同業(yè)資產規(guī)模為7824.68億元，占總資產規(guī)模的8.66%。

彭純表示，雖然交行的同業(yè)業(yè)務規(guī)模不小，但以同業(yè)負債為例，即使是在規(guī)模最高峰時，也有接近一半規(guī)模為同業(yè)活期存款，是正常為同業(yè)提供交易性、結算性服務，而不是通過同業(yè)負債來進行其他的盈利性、投資性業(yè)務，也為調整后的同業(yè)負債依存度指標所鼓勵。 所以強監(jiān)管對我們的影響不大，而且在強監(jiān)管形勢下，交行的合規(guī)紅利凸顯。

資管新規(guī)落地后，銀行可能要面臨資產回表壓力，交行副行長、首席財務官吳偉對此表示，交行表外資產及非標規(guī)模本身不大，且資產質量優(yōu)質，不管是對銀行客戶，還是對銀行自身而言，即使回表壓力也不大。他同時表示，交行目前沒有核心股權融資的考慮，但會考慮新的資本工具，比如可轉債。

就近期市場關注的銀行設立資管子公司問題，彭純表示，資管子公司可能是資管業(yè)務下一步發(fā)展的方式，目前正在論證其可行性，還在 選擇過程 中。

年報顯示，2017年交行表外委托理財規(guī)模為6882.46億元，同比微降0.13%，而人民幣表內外理財規(guī)模同比增長了12.19%，意味著表內理財繼續(xù)大幅增長，其負債成本高于一般性存款。

息差壓力較大

息差收窄的壓力依然較大。

交行2017年報顯示，全年凈利息收入1273.66億元，同比減少5.56%，凈利差和凈利息收益率分別為1.44%和1.58%，同比分別下降31和30個百分點。不過，第四季度凈利差和凈息差收益率環(huán)比均上升了1個基點。

吳偉表示，息差收窄，主要是因為負債成本上升較為明顯。未來將主要通過三個方式穩(wěn)定和提升息差。第一，增加穩(wěn)定負債，特別是對LCR等流動性指標有正面性的負債；第二，通過提高客戶粘性，增加結算性等低成本負債；第三，逐步把表內理財替代轉換為存款產品，包括結構性存款、大額存單和一般儲蓄等。

同時，吳偉預測今年負債端成本上升幅度可能有所下降，加之穩(wěn)健貨幣政策，將爭取2018年息差穩(wěn)中向好，略有上升。

從三大業(yè)務板塊來看，零售業(yè)務的收入和利潤貢獻有所增加。年報顯示，個人貸款規(guī)模、境內個人客戶數、收費續(xù)費及傭金收入和稅前利潤均呈兩位數增長。其中個金板塊稅前利潤達253.77億元，同比增長23.74%。

交行副行長侯唯棟表示，擴大零售業(yè)務占比是交行轉型發(fā)展的重點，近年來零售業(yè)務規(guī)模占比以每年2-3個百分點提升，2018年仍將繼續(xù)推進，包括支持居民消費，且將繼續(xù)擴大信用卡資產占比。

酣戰(zhàn)信用卡市場

隨著消費金融的升溫，信用卡業(yè)務儼然成為銀行競爭的一大戰(zhàn)場。

截至2017年末，交行境內信用卡卡量為6243萬張，較年初凈增1200萬張，總卡量逼近招行的6246萬張。其中，去年剛推出的手機信用卡全年發(fā)卡近300萬張；全年累計消費22711.5億元，同比增長23.52%；信用卡透支余額3990.04億元，較年初增長29.61%。

同在信用卡市場第一梯隊的招行擴張力度同樣不減。2017年報顯示，招行信用卡發(fā)卡量、交易額和貸款余額仍在以超過20%甚至30%的速度增長，利息收入和非利息收入同比漲幅分別為22.44%和31.75%。

此外，同樣發(fā)力信用卡業(yè)務的平安銀行，其2017年報顯示信用卡流通卡量為3834萬張，信用卡總交易金額15472.02億元，同比增幅分別達49.73%和38.01%。

不過，由于交行未披露信用卡的總收入及其收入結構，包括刷卡手續(xù)費和貸款利息分布，以及信用卡業(yè)務的成本，因此較難獲得信用卡卡均收入數據。

發(fā)布會后，侯唯棟接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，各銀行對于信用卡業(yè)務收入的計算方式不同，比如有將透支分期收入計入中間收入，但交行按照最嚴規(guī)范執(zhí)行。

可從年報獲悉的是，交行推廣信用卡策略包括推出消費信貸產品，比如 好商貸 和 好現貸 ，前者有購車、裝修、教育、旅行等指定場景，后者為免抵押免擔保的純信用消費貸款，兩者全年分期交易額同比增長55%；另一方面則通過消費優(yōu)惠秒減等功能提高用戶活躍度。