宋易康
[目前處于風(fēng)口浪尖的現(xiàn)金貸，給市場的其他玩家?guī)砩羁逃绊?。面對異軍突起的互?lián)網(wǎng)金融現(xiàn)金貸，傳統(tǒng)的消費金融公司采取了減免 平臺服務(wù)費 的方式吸引客戶]
正如當(dāng)年P(guān)2P的野蠻生長給傳統(tǒng)銀行帶來少許不安和挑戰(zhàn)一樣，目前處于風(fēng)口浪尖的消費金融分支 現(xiàn)金貸，也已給這個市場的其他玩家?guī)砩羁逃绊憽?/p>
現(xiàn)金貸并非互聯(lián)網(wǎng)金融獨有，銀行的信用卡分期以及現(xiàn)金貸產(chǎn)品，才是這個行業(yè)中利率最低的先行者。據(jù)記者了解，目前銀行現(xiàn)金貸產(chǎn)品利率普遍在10%左右，如果將信用卡分期手續(xù)費與滯納金一并算上，一些大行也不會允許年化利率超過18%；而銀行系消費金融公司的產(chǎn)品利率為18%~20%。均遠(yuǎn)低于動輒500%的超高利貸。
面對異軍突起的互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)金貸，傳統(tǒng)的消費金融公司采取了減免 平臺服務(wù)費 的方式吸引客戶，希望在價格上贏得優(yōu)勢。而大行則采取了截然不同的策略，一方面，由于承擔(dān)金融穩(wěn)定作用，不能像一般企業(yè)那樣輕裝上陣博收益，而是要不緊不慢地設(shè)計低風(fēng)險產(chǎn)品。另一方面，卻暗中 輸血 現(xiàn)金貸公司，形成了一條銀行、小貸、互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)金貸的鏈條。
校園貸不能炒股，成績不好拿不到錢
互金將產(chǎn)品利率定得盡可能高來覆蓋風(fēng)險，開發(fā)一個產(chǎn)品一年內(nèi)只要賺錢，無論壞賬多少；但銀行的運(yùn)作邏輯不同，有國家金融穩(wěn)定器的作用，不能純粹按照盈利與否衡量產(chǎn)品。 廣東地區(qū)某大行個人金融部負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)記者表示。
今年6月，銀監(jiān)會火速叫停網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)校園網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，明確將這部分市場交給持牌機(jī)構(gòu)后，上述大行廣東分行將校園貸作為個人業(yè)務(wù)的重點試點，不僅放款前期需要和學(xué)生逐一約談，甚至還將學(xué)生的成績納入風(fēng)控模型中。
以某家國有大行為例，記者了解到，該銀行針對學(xué)生設(shè)計的現(xiàn)金貸在銀行內(nèi)部屬于消費貸類別，但支持取現(xiàn)，年化利率不過7%。用該部門負(fù)責(zé)人的話說： 并沒有靠這個產(chǎn)品掙錢。 目前該銀行將上述校園貸產(chǎn)品作為全行個人業(yè)務(wù)的重點試點產(chǎn)品。
他指出，校園貸特殊之處在于收益并非立竿見影，需要3~5年投入期，之后等學(xué)生慢慢成長后，才能體現(xiàn)個人條線業(yè)務(wù)優(yōu)勢。并非所有銀行都愿意花費這筆長期投入，所以在該地校園貸業(yè)務(wù)競爭并不激烈。
該校園貸對不同大學(xué)生會有放款額度差異。模型中首先需要證明學(xué)校身份。學(xué)生額外資產(chǎn)證明例如房、車在模型中都是加分項。學(xué)生如果提供爸媽資產(chǎn)有效證明，也會作為參考條件，但非必要條件。此外，大學(xué)生的成績單也被計入模型。 年年都拿獎學(xué)金的同學(xué)和科科都掛的同學(xué)在我們的風(fēng)控模型中有明顯差異。如果經(jīng)常掛科，必然帶來畢業(yè)后的違約風(fēng)險。 上述負(fù)責(zé)人指出。
與市面上消費貸款公司最不同的在于，銀行并非為了放貸而放貸，而是找到有需求的客戶匹配適應(yīng)產(chǎn)品。對于學(xué)生貸款用途，銀行放貸之前需要與每個學(xué)生進(jìn)行線下溝通交流，需要闡明貸款用途以及貸款事宜性評估，這一過程之后，學(xué)生才被推薦向銀行申請貸款。
這使得銀行校園貸放貸速度嚴(yán)重落后于互金現(xiàn)金貸。不包括前期 約談 評估，申請后還要經(jīng)歷一周時間才放款。上述負(fù)責(zé)人表示，銀行對于學(xué)生用于出國留學(xué)、英語學(xué)習(xí)等課外培訓(xùn)班的貸款會有偏向鼓勵，額度也適當(dāng)放寬至最高5萬，而對于消費類貸款，銀行則會提醒、拒絕，額度限制最低僅1000元。此外這筆貸款絕對不能用于炒股投資。
那么，支持取現(xiàn)功能的銀行校園貸如何監(jiān)控貸款流向？上述負(fù)責(zé)人表示，銀行目前嚴(yán)控取現(xiàn)資金不能流入證券、期貨市場。對于取現(xiàn)資金在總行層面將客戶資金劃轉(zhuǎn)做風(fēng)控模型預(yù)警，學(xué)生類貸款客戶也納入模型控制，如果發(fā)現(xiàn)貸款放出轉(zhuǎn)到保證金賬戶或貴金屬賬戶去炒股，銀行會直接找到學(xué)生。但他指出，如果學(xué)生跨行開戶，因為銀行間不做這么具體的數(shù)據(jù)交換，這類數(shù)據(jù)信息銀行監(jiān)控不到。
消費金融砍價迎戰(zhàn)，利率依然飆至20%
與銀行母公司體系的經(jīng)營不同，消費金融公司更加市場化，面對市場化需求，由銀行消費金融公司來做，可以有自主經(jīng)營權(quán)。
與上述地區(qū)校園貸的清淡不同，在廣東地區(qū)，消費貸市場競爭激烈。作為一家銀行系消費金融公司客戶經(jīng)理的小蔡，2015年入職時，客戶選擇還比較少，目前銀行、銀行系消費金融公司、電商系消費金融公司以及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸公司加速入局，使得客戶的資質(zhì)連年下降。他指出，此前客戶負(fù)債不高，但近期已經(jīng)是過去的兩倍，例如原本正?？蛻糌?fù)債30萬~40萬，現(xiàn)在則要到70萬~80萬，甚至是百萬以上。
實際上，在原有的消費貸市場也存在一則征信 鄙視鏈 ，即利率最低的銀行現(xiàn)金貸是客戶首選，上征信后，客戶也可以繼續(xù)去其他銀行或消費金融公司借錢，而消費金融公司則屬于 次選 ，利率高，如果上征信則會被認(rèn)為資質(zhì)較差，之后客戶再到銀行借錢則較為困難。
而目前互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)金貸尚未接入央行征信系統(tǒng)，則意味著如果客戶借了互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)金貸的錢，還可以去銀行、消費金融公司借錢。這使得消費金融公司處于相對弱勢。
為了加強(qiáng)競爭力，近期，廣東地區(qū)某大型股份制商業(yè)銀行旗下消費金融公司取消了一直征收的 平臺服務(wù)費 ，這筆費用在不同的消費金融公司內(nèi)部叫法不一，有的叫渠道費，還有被稱為前置利息。
例如申請者批復(fù)20萬，實際到賬卻要扣除20萬房貸金額的2%~3%。該公司一位客戶經(jīng)理告訴第一財經(jīng)，之所以收這筆費用，是為了在實際操作中對資質(zhì)條件差的客戶，通過增加服務(wù)費，以高收益覆蓋風(fēng)險。
不過取消 平臺服務(wù)費 的原因則是為了加強(qiáng)產(chǎn)品競爭力， 因為這個行業(yè)玩家太多，拿出手機(jī)就有上百個網(wǎng)貸APP。 上述銀行系消費金融公司人事表示。不過即便如此，該銀行系消費金融公司的利率還是飆升到18%~20%。與銀行相比，消費金融公司靈活度更高，門檻相對低，對客戶資質(zhì)要求低，利率比銀行高。他指出，在當(dāng)?shù)劂y行消費貸產(chǎn)品年化利率大多在10%左右。
另一方面，上述消費金融公司也在向線上轉(zhuǎn)型，除了與一家互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)金貸合作外，自家的APP也可以接受老用戶8000元額度的線上放款，不過新用戶還是需要到線下門店面談。
至于逾期催收的手段，銀行與正規(guī)的消費金融公司類似，具體而言，以消費金融公司為例，首先客戶經(jīng)理催收，客戶經(jīng)理與貸后管理部的人員一起協(xié)助催收，如果客戶經(jīng)理沒有把握，則轉(zhuǎn)由外包公司催收。外包公司與消費金融公司、銀行簽協(xié)議。外包催收、電催、上門都是可以采用的方式。
不過，行業(yè)現(xiàn)狀是，逾期客戶越來越多，很多客戶都是在多家銀行、消費金融公司共同負(fù)債，很難催收回款。對于近期銀監(jiān)會監(jiān)管收緊，上述客戶經(jīng)理表示，從基層看，消費金融公司并沒有明顯感到業(yè)務(wù)受限制，業(yè)務(wù)受限主要還是市場原因。
銀行 輸血 網(wǎng)貸融資亟待監(jiān)管
現(xiàn)金貸創(chuàng)新所引發(fā)的強(qiáng)監(jiān)管多米諾骨牌，將不僅止步于互聯(lián)網(wǎng)金融公司。事實上，銀行、消費金融公司、小貸公司以及網(wǎng)貸公司已經(jīng)形成了資金鏈條。
近日在紐交所上市的消費貸和現(xiàn)金貸公司趣店，面對現(xiàn)金貸暴利的質(zhì)疑時回應(yīng)稱： 趣店也是科技公司，我們也是平臺，是撮合，我們借出去的錢90%是別人的錢，其中40%是各家銀行的錢。
值得關(guān)注的是，40%是各家銀行的錢。作為資金最上游的銀行，目前，有銀行、信托機(jī)構(gòu)給現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)輸血。據(jù)了解，有銀行通過認(rèn)購消費貸證券化產(chǎn)品的形式，將資金投入到了現(xiàn)金貸平臺中。
蘇寧金融特約研究員李虹含對記者表示， 其實現(xiàn)金貸公司、消費貸公司經(jīng)常向銀行要錢，手法不外乎三種。一是通過信托公司、資管計劃；二是賣股權(quán)權(quán)益；三是控制或間接控制一家持牌的小貸公司，通過小貸公司在銀行間同業(yè)拆借市場向銀行拆錢。
他指出， 例如一些消費貸公司在上市前，找很多銀行做融資，主要拿發(fā)放貸款的資產(chǎn)包，發(fā)一個類似ABS的產(chǎn)品，而將底層資產(chǎn)賣給銀行。一些計劃書中，這部分消費貸資產(chǎn)不良率僅有3%左右，相對比較優(yōu)質(zhì)，此前深受銀行歡迎。
在這個資金全鏈條中，小貸公司扮演著重要角色。李虹含指出，一些小貸、現(xiàn)金貸的大股東將資產(chǎn)騰挪轉(zhuǎn)換到自己別的公司，銀行也無法監(jiān)控資金流向。例如大老板有兩個公司，一個是小貸公司，一個是其他實體企業(yè)。老板用實體企業(yè)資產(chǎn)做抵押，向銀行融資一部分錢給小貸公司，對于資金流向，銀行無法監(jiān)控。
根據(jù)公開消息，銀監(jiān)會2017年立法工作范圍內(nèi)的《網(wǎng)絡(luò)小額貸款管理指導(dǎo)意見（暫定名）》已經(jīng)在內(nèi)部征求意見，但發(fā)文時間不得而知。該文件由銀監(jiān)會普惠金融部、法規(guī)部負(fù)責(zé)擬定。一位接近監(jiān)管層的人士稱， 現(xiàn)在已經(jīng)在限制銀行向現(xiàn)金貸提供資金，沒有具體的政策，但會有相應(yīng)的通知。后面在資金供給渠道上肯定還會有政策 。
第一財經(jīng)記者從某股份制商業(yè)銀行內(nèi)部獲悉，目前該行并未收到相關(guān)文件或是口頭指導(dǎo)。不過該行一位內(nèi)部人士向記者透露，銀行內(nèi)部對于消費貸前期已經(jīng)做了很多限制。例如，銀行資管額度近期一直偏緊，該行8個月沒有買過一筆ABS，所以不可能買現(xiàn)金貸底層資產(chǎn)。此外受限于監(jiān)管趨嚴(yán)，投資股權(quán)更不可能。
對于是否應(yīng)該一刀切對網(wǎng)貸現(xiàn)金貸資金合作進(jìn)行限制，目前業(yè)內(nèi)說法不一。某網(wǎng)絡(luò)助貸平臺CEO對記者表示，目前現(xiàn)金貸的主要問題是利率收費太高，催收監(jiān)管不嚴(yán)。但隨著現(xiàn)金貸越來越受到重視，利率能降至36%以內(nèi)的現(xiàn)金貸企業(yè)應(yīng)當(dāng)獲得鼓勵支持，因為他們提供了銀行提供不了的服務(wù)，并覆蓋更多人群，一刀切則意味著剝奪了這些人的融資權(quán)利。
不過他也坦言，目前能做到利率36%以內(nèi)的現(xiàn)金貸企業(yè)比較少，中國所有機(jī)構(gòu)加起來不到10%。
(編輯：許楠楠) 關(guān)鍵字： 正規(guī)軍 融資 監(jiān)管 現(xiàn)金 競爭